Der Mandatsprozess
Ein strukturierter, transparenter Prozess – von der ersten Beratung bis zur laufenden Betreuung. So stellen wir sicher, dass wir Ihre Ziele verstehen und konsequent verfolgen.
5 Schritte zu Ihrem Mandat
Erstgespräch & Zielbild
Gemeinsame Analyse Ihrer Ausgangssituation und Definition Ihrer Ziele.
Mandat, Restriktionen & Governance
Klare Vereinbarung über Handlungsspielräume, Grenzen und Berichtsstrukturen.
Analyse & Strategie
Detaillierte Analyse Ihrer Assets und Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie.
Umsetzung
Operative Durchführung aller vereinbarten Maßnahmen und Transaktionen.
Reporting, Review & Rebalancing
Regelmäßige Überprüfung, Berichterstattung und Anpassung der Strategie.
Erstgespräch & Zielbild
Gemeinsame Analyse Ihrer Ausgangssituation und Definition Ihrer Ziele.
Mandat, Restriktionen & Governance
Klare Vereinbarung über Handlungsspielräume, Grenzen und Berichtsstrukturen.
Analyse & Strategie
Detaillierte Analyse Ihrer Assets und Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie.
Umsetzung
Operative Durchführung aller vereinbarten Maßnahmen und Transaktionen.
Reporting, Review & Rebalancing
Regelmäßige Überprüfung, Berichterstattung und Anpassung der Strategie.
Mandatsarten
Je nach Ihren Anforderungen bieten wir verschiedene Mandatsformen an – von der reinen Beratung bis zur eigenständigen Steuerung.
Advisory Mandat
Wir beraten – Sie entscheiden und setzen um.
- Entscheidung beim Mandanten
- Maximale Kontrolle
Execution Mandat
Wir setzen Ihre Entscheidungen operativ um.
- Operative Umsetzung durch uns
- Klare Aufgabenteilung
Vollmandat
Wir steuern eigenständig im Rahmen definierter Leitplanken.
- Eigenständige Steuerung
- Im Rahmen Ihrer Vorgaben